神州租车将完成私有化,正式成为安博凯的全资附属公司

7月5日,神州租车发布公告称,截至7月5日,安博凯对神州租车的强制性收购已完成,即日起生效后,神州租车正式成为安博凯的全资附属公司。根据上市规则第6.15(1)条,联交所已同意神州租车撤销其于联交所的上市地位。7月8日上午,神州租车将完成私有化。

安博凯成为神州租车唯一股东,执手公司战略运营

2020年12月,安博凯先是全部收购了神州租车当时的大股东神州优车的占股,获得约20.86%的持股,成为神州租车第二大股东。后于2月28日,安博凯持股比例增至52.11%,成该公司最大股东。3月4日,安博凯持股比例升至94.01%。6月2日,神州租车另起公告显示,因要约人持股比例超过90%,根据开曼群岛公司法将对余下要约股份的持有人寄发强制性收购通知,收购剩余独立股东的股份。

7月5日,神州租车针对剩余股东的“强制性收购”自然流程完成,安博凯持股比例达100%,成为神州租车唯一股东。

与持股比例一同变化的,还有神州租车3个月内二度进行人事调整。

2020年12月25日,在完成与控股股东(神州优车)股份交割的同时,安博凯任命旗下“老将”——于洪飞、严旋为非执行董事。据悉,于洪飞、严旋分别为安博凯合伙人兼大中华区联席负责人、安博凯业务合伙人,分别在私募、投行及企业管理层面拥有丰富经验。

2021年3月2日,公司委任徐俊、俞圣萍为非执行董事。截至此日,严旋已获委任为提名委员会成员;徐俊已获委任为审核及合规委员会成员;于洪飞已获委任为薪酬委员会成员。

此前亦有媒体报道称,安博凯投资团队正与神州租车管理层密切合作,制定今后的整体战略,优化资本结构,在运营、控制和公司治理方面采用全球最佳实践经验,以实现企业战略层面的长期增益。

值得注意的是,此次私有化为安博凯近期最大的一笔投资,超过6亿美元。此前安博凯在接受外媒采访时曾表达对北亚市场的良好预期,其认为,随着疫情得到有效控制,北亚市场将会迎来两年黄金窗口期。目前,公司正在加强消费市场领域的投资布局。

信用评级接连上调,融资、运营能力增强

安博凯的进入,直接提振了资本市场对神州租车的信心。短短4个月,该公司先后获得两家国际知名评级机构对其上调信用评级。

2021年1月,标普将神州租车由CCC上调为CCC+(展望稳定);3月23日, 对该公司从“CCC+”长期发行人信用评级和公司未偿债务“CCC+”长期发行评级,列入正面影响评级观察名单;3月31日,标普再次对神州租车由B-展望稳定预备评级调整为正式评级。

5月底,穆迪将神州租车主体信用评级由原来的Caa1上调至B3,即“展望稳定”,穆迪副总裁何卓荣如此解释,“(此次)上调反映神州租车运营及融资渠道有所改善,预计其将维持领先的市场地位和稳定的信用状况,并能够为其短期债务再融资。”

与此同时,神州租车债务结构得以改善。截至目前,该公司已悉数偿还3月到期的3亿美元优先票据以及4月到期的7.5亿元人民币优先票据。

随着安博凯的入局,该公司的融资渠道进一步打开,或将具备更优的资金流动性,支撑其向“租车+”的出行业态进行深度拓展,进一步优化租车服务和出行体验,适配消费升级下的“租车一族”多层次的用车需求,持续创写移动出行新局面。